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多家央企系百亿金控平台引入战投 国资混合所有制改革提速

2019年10月30日 17:22:30字号:T|T

    以央企为代表的国资混合所有制改革(简称“混改”)正在提速。

    10月29日,据记者不完全统计,10月至今已有30余笔、总资产超3000亿元央企混改资产披露。其中,央企系金控平台、PE等为最大资产类别,其次为能源等部门。

    继招商局旗下PE招商资本与普洛斯百亿混改后,中化集团、中国华电集团的百亿金控平台也披露了混合所有制改革方案。

广东快乐十分    截至2019年6月末,中化集团旗下的中化资本、中化投资总资产分别为210.15亿元、105.65亿元,拟增资30%股份引入战略投资者,总资产1027.65亿元的中化能源也拟增资20%。

    中国华电集团旗下的华电资本总资产436亿元,拟引入战略投资人,募资金额、投资方数量通过竞争性谈判遴选,募资比例25%-35%。

    招商资本先落一子

广东快乐十分    记者梳理近期央企混改的进展发现,央企系PE成为规模最大的混改资产行业类别。

    被业内称为“央企一哥”、中国资产规模最大的央企招商局,旗下PE机构——招商资本近期引入战投。

    10月11日,招商资本宣布引入战略投资人普洛斯(GLP)。增资完成后,招商局与普洛斯对招商资本的持股比例均为50%。交易的最终完成有待相关部门的审批。双方未披露交易的具体金额,记者获悉,这一交易金额或达百亿元。

广东快乐十分    今年3月,招商局集团董事长李建红对媒体表示,招商局2/3的二级公司已经实现混合所有制,还有1/3的二级公司正在根据混改方案进行股权结构的多元化,预计三年内进入国内和国际市场。李建红在招商局与普洛斯的签约仪式上表示,过去一年多时间,先后接触了30余家意向投资企业,最终确定与全球最大的物流基础设施、不动产和科技私募基金管理者之一的普洛斯进行合作。

广东快乐十分    普洛斯是全球最大的不动产基金管理平台之一,截至6月末资产管理规模达660亿美元。普洛斯公告称,双方将共同管理招商资本现有的2700亿元人民币(380亿美元)资产,两家公司将利用彼此的国内外投资者网络合作开发新基金。招商资本将管理日常运营,普洛斯负责监督新资金的形成和关键的投资决策。

广东快乐十分    招商资本成立于2012年,注册资本10亿元,专门从事另类投资与资产管理。周松任招商资本董事长,张日忠任招商资本董事、首席执行官。招商资本国内运营总部设在深圳,国际运营总部设在香港。截至2018年末,招商资本管理的资产总额达2700多亿元。

    10月12日,招商局再次披露增资信息,全资子公司招商局港通发展(深圳)有限公司(简称“港通发展”)拟增资,拟募资80-100亿元,引入不超过2家战略投资方,增资完成后,战略投资者合计持股比例不超过50%。

    港通发展是招商局子公司,是上市公司招商港口(001872.SZ)的第二大股东,控股辽宁两家上市港口公司营口港(600317.SH)、大连港(601880.SH)。成立于2018年1月,注册资本100亿元,法定代表人为招商局集团资本运营部部长邓伟栋。

广东快乐十分    中化“金控+能源”公司混改

    10月14日,中化集团旗下中化能源股份有限公司(简称“中化能源”)及中化资本有限公司(简称“中化资本”)、中化资本投资管理有限责任公司(简称“中化投资”)增资项目挂牌,拟通过增资扩股方式引入投资者。

    2018年,中化集团金融事业部先后组建了中化资本和中化投资,并以两家公司作为平台完成集团金融产业的股权重组工作。中化旗下的金融类子公司包括中国对外经济贸易信托、远东宏信(3360.HK)、中宏保险、诺安基金等。

    三笔混改交易中,中化投资、中化资本的募集资金用途为向下属企业增资并补充运营资金。拟募集资金对应持股比例均不超过30%。交易完成后,原股东持有不低于70%股权,新增投资方持有不高于30%股权。

    其中,中化资本注册资本58亿元,截至6月末总资产210.15亿元;2019年上半年,营业收入9.13亿元,净利润9.26亿元。中化投资注册资本4.53亿元,截至6月末总资产105.65亿元;上半年营业收入2.34亿元,净利润5.84亿元。

广东快乐十分    两家公司披露要求,意向投资方如为公司制企业,实缴注册资本不低于5亿元,国资除外;意向投资方如为合伙制企业,其基金管理人/普通合伙人管理的规模不低于10亿元。交易涉及的金额中50%作为增资金额,50%作为股权转让金额。融资方将根据投资人的投资金额、与融资方战略协同程度、对融资方业务支持情况等因素综合判断,提供若干董事席位、监事席位。

    第三家混改企业中化能源,为2017年中化集团能源事业部将所管理的境内外主要业务及资产陆续重组而成,并于2018年6月完成股份制改造。

    中化能源拟募资不超过37.76亿股。交易完成后,原股东所持股份数约占总股本的80%,新增股东所持股份数不超过总股本的20%。募集资金的用途是用于泉州石化现有设施扩建、新生产设施建设及下游销售、物流网络建设、补充流动资金及偿还贷款等。

    截至6月末,中化能源总资产1027.65亿元,上半年营业收入2194.57亿元,净利润17.46亿元。对投资方的要求是:意向投资方如为公司制企业,实缴注册资本不低于40亿元;意向投资方如为合伙制企业,其基金管理人/普通合伙人或上述主体的母公司管理的基金规模不低于100亿元。

广东快乐十分    百亿金控平台混改

    另一加速混改的央企系金融机构,为中国华电集团全资子公司——中国华电集团资本控股有限公司(简称“华电资本”)。

    10月17日,华电资本披露,拟引入战略投资人,募资金额、投资方数量通过竞争性谈判遴选,募资比例25%-35%,募集所得资金主要用于增资旗下信托及证券公司、补充流动资金以及未来收购其他金融机构牌照。

广东快乐十分    华电资本2010年6月独立运作,现任董事长为在华电工作30多年的褚玉,并兼任华鑫信托董事长。总经理为川财证券董事长金树成。华电资本是中国华电集团的金融投资和资本运作平台,注册资本高达113亿元。控股5家企业,分别是华鑫信托、华信保险经纪、北京华信保险公估、川财证券、华电融资租赁;参股6家企业,包括建信基金、永诚财险、华泰保险、华电金泰基金、华电财务公司、华电置业。

广东快乐十分    截至今年6月末,华电资本总资产436.22亿元。今年上半年,华电资本营业收入11.84亿元,净利润9.16亿元。华电资本2018年净利润下降,全年净利润12.22亿元,低于2017年的14.57亿元。

    增资完成后,华电资本原股东持股比例为65%-75%,新增股东的持股比例合计为25%-35%。拟募集资金金额择优确定。意向投资方或其控股股东原则上应是能源产业、战略新兴产业、军工等行业综合实力较强的大型国企、大型金融机构、优秀民企或符合国家发展战略的大型投资基金。须以货币方式进行出资,资金来源合法且相对单纯,满足融资方后续资本运作中监管机构对于出资的监管要求。

    除华电资本外,中国华电集团旗下新疆华电伊州热电有限责任公司还将引入战投,增资完成后,原股东持股比例不低于51%,新增投资方持股比例不超过49%。截至6月末,该公司总资产7.23亿元。

广东快乐十分    中国华电还表示,正在按照节点计划有序推进江苏公司、华电重工改革工作。

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