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2019年上半年中国TMT行业私募及创投投资情况、投资季度趋势、子行业投资情况、投资阶段分析[图]

2019年11月01日 14:27:18字号:T|T

广东快乐十分    一、TMT行业投资与总体行业投资比较

广东快乐十分    私募创投市场在经历2018年的大起大落后,2019年上半年承续上期态势,仍处于低位调整阶段。总体行业投资金额约379.78亿美元,环比减少42%,同比减少57%;投资数量持续下滑,总计3,592起,环比减少13%,同比减少29%。其中,TMT行业投资总量为1,649起,占总体行业投资总量46%,与2018年下半年持平。

广东快乐十分    1.TMT行业投资总量在经过2018年四季度锐减后,2019上半年有缓慢回升的迹象。但总体来说,投资数量环比2018下半年仍然下降12%,仅有1,649起。

广东快乐十分    2.TMT行业投资总额延续了2018年四季度的下降趋势,连续两个季度持续滑坡,2019年上半年环比下降47%,同比下降59%。

    二、私募及创投总体行业投资情况

    2019年一季度总体行业私募及创投投资总量1,816起,投资总额194.88亿美元;投资总量环比2018年四季度增加33%,投资总额环比减少9%。

    2019年二季度总体行业私募及创投投资总量1,776起,投资总额184.90亿美元;投资总量环比2019年一季度减少2%,投资总额环比减少5%。

2016Q3-2019Q2总体行业投资与TMT行业投资金额比较(百万美元)

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国TMT(数字新媒体)行业市场深度分析及投资前景展望报告

    三、TMT行业私募及创投投资情况

    2019年一季度TMT行业投资金额80.03亿美元,环比减少30%,占总体行业私募及创投当季投资总额41%。2019年二季度投资金额68.93亿美元,环比2019年一季度减少14%,占总体行业当季投资总额的37%。

    2019年一季度TMT行业投资数量为796起,环比增加34%,占总体行业私募及创投当季投资总量44%;2019年二季度TMT行业投资数量853起,环比2019年一季度增加7%,占总体行业当季投资总量的48%。

2016Q3-2019Q2总体行业投资与TMT行业投资数量比较

数据来源:公共资料整理

广东快乐十分    四、TMT行业投资季度趋势

    1.一季度投资数量增加,投资金额减少

    一季度TMT行业投资总额较2018年四季度下降30%,投资总量则增加34%;平均单笔投资金额为1,790万美元,与上一季度相比减少48%。一季度单笔过亿投资数量共11起,环比减少45%,所有单笔过亿投资的投资总额为39.29亿美元,占当季度TMT行业投资总额的49%,最高单笔投资金额为15亿美元,占当季TMT行业总投资额19%,投向一家C2C电子商务公司。

    2.二季度投资数量和投资金额环比变动维持一季度趋势,但环比变动幅度减小

    二季度TMT行业投资金额较一季度环比减少14%,投资总量增加7%;平均单笔投资金额为1,599万美元,环比减少11%。二季度单笔过亿投资有18起,环比增加64%,所有单笔过亿投资的投资总额为36.49亿美元,占二季度TMT行业投资总额达53%。最高单笔投资金额为5.7亿美元,投向一家互联网IT服务公司。

2016Q3-2019Q2TMT行业投资季度趋势(百万美元)

数据来源:公共资料整理

2016Q3-2019Q2TMT行业单笔过亿投资数量

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

    五、TMT子行业投资概况

    TMT子行业是指科技、互联网及移动互联网、通信和娱乐传媒行业。

广东快乐十分    科技行业:2019年上半年投资数量环比下降4%,共计866起,为子行业中最高;投资总额65.11亿美元,环比减少12%,依然低于投资总额最高的互联网及移动互联网行业。平均单笔投资金额接近800万美元,环比下降8%,为过去三年来最低点。

广东快乐十分    互联网及移动互联网行业:2019年上半年投资数量共651起,环比下降15%,投资总额为77.37亿美元,环比减少55%。平均单笔投资金额近1,189万美元,环比下降46%。

    通信行业:2019年上半年行业投资持续低迷,投资数量共计17起,环比上升6%;投资总额为1.03亿美元,为过去三年来最低点。平均单笔投资金额约608万美元,环比下降13%。

    娱乐传媒行业:2019年上半年投资数量共115起,环比减少40%,自2017年上半年达高位后连续三个半年度持续下滑,投资总额为5.44亿美元,环比锐减84%。平均单笔投资金额接近500万美元,环比下降73%。2019年一季度,11笔单笔过亿美元的投资中,互联网及移动互联网行业占55%,科技占45%。2019年二季度,18笔单笔过亿美元的投资中,互联网及移动互联网行业占50%,科技占44%,娱乐传媒占6%。

2016Q3-2019Q2TMT子行业投资金额比较(百万美元)

数据来源:公共资料整理

2016Q3-2019Q2TMT子行业投资数量比较

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

2019Q2TMT子行业投资数量概况

数据来源:公共资料整理

    六、TMT行业投资阶段分布

广东快乐十分    1.初创期—投资数量开始回温,投资金额创新低

广东快乐十分    2019上半年,TMT行业初创期的投资数量从2018四季度的低点开始回升,一季度环比上升30%,二季度环比上升9%。上半年投资总额仍在低位,且下行突破30亿美元关口,创三年来新低。初创期的平均单笔投资金额分布平均,子行业中未出现超大额单笔投资。

    2.扩张期—投资数量逐渐回升,投资金额持续缩减

广东快乐十分    2019上半年投资数量从低位逐渐回升,一季度环比上升64%,二季度环比上升4%;上半年投资总额持续缩减,环比下降37%。互联网及移动互联网平均单笔投资金额超过2千万美元,子行业中排名第一。

    3.成熟期—投资数量低位波动,投资金额创新低

广东快乐十分    2019上半年投资数量仍徘徊在100起附近,同比2018上半年上升21%;投资金额环比下降74%,创三年来新低,主要由于互联网行业缺少大额投资项目拉动。

广东快乐十分    4.PIPE—投资数量持续下降,投资金额环比上升

    2019上半年投资数量环比下降34%,投资金额环比上升8%。娱乐传媒行业平均单笔投资金额约4,361万元,为子行业中最高。

2016Q3-2019Q2TMT行业披露投资阶段投资金额比较(百万美元)

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

2016Q3-2019Q2TMT行业披露投资阶段投资数量比较

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

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