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2019年中国IDC行业市场现状及市场发展前景分析:中国IDC市场发展潜力大,多因素推动IDC持续高速发展[图]

2019年11月01日 14:19:28字号:T|T

    数据中心行业(IDC),是指设计用于容纳服务器、存储和网络设备的专用场地,并提供关键任务业务应用程序,数据和内容。IDC商业模式较为简易,典型的IDC服务主要包括基础服务和增值服务,基础服务指数据中心为客户提供托管服务,包括标准化的机柜空间、高速宽带和IP地址;增值服务比如安防系统、网络系统、电力系统等,以及根据客户需求提供的定制化服务。网络中立批发型服务商可以直接为用户提供定制化数据中心基础设施服务,也可以为基础电信运营商,零售型IDC服务商等提供数据中心服务,而后由其向客户提供相应的增值服务。基础服务相较于增值服务更为标准化,增值服务将是厂商竞争性差异体现。IDC增值业务产品是在IDC基础业务产品之上向客户提供的各类网络安全、数据应用、运行维护等增值服务的产品。

IDC行业商业模式

数据来源:公开资料整理

广东快乐十分    数据中心行业兴起于上世纪90年代初,经过近二十年发展,根据统计全球IDC市场规模近年增速维持在15%以上且近些年增速略有提高。2017年全球IDC规模达到534.7亿美元,相较于2016年增长18.32%。

2013-2019年全球IDC市场规模情况及预测

数据来源:公开资料整理

我国IDC市场规模预测及增速

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广东快乐十分    传统IDC企业向下游客户提供主机托管等基础服务以及增值服务,并向客户收取机柜租金作为收入。IDC的基础服务包括主机托管(机位、机架、机柜、机房出租)和管理服务(系统配置、数据备份、故障排除服务等),在此基础上提供安全防护(防火墙防护、入侵检测等)和增值服务(负载均衡、智能DNS、流量监控等)。

IDC企业主要提供基础服务和增值服务

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IDC产业链

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

    从IDC企业建设模式来看,目前市场上存在五种较为常见的模式,其中自建模式盈利能力较强。自建模式分为自有土地和租赁土地两种模式,自有土地模式毛利率相对最高,光环新网是自有土地自建模式的代表企业,其IDC及增值服务的毛利率维持在50%以上,且总体呈上升趋势;代建模式主要是为云计算企业代建IDC,由云计算企业出地建房子,IDC企业负责投资相关机电设备,云计算企业以租金的形式覆盖IDC企业的Capex;租赁模式和代运营模式毛利率较低,未来将逐渐退出市场。

IDC服务商划分

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广东快乐十分    从整个行业的发展变革来看,云计算和边缘计算驱动IDC行业朝着“大规模、超大规模+小型化、微型化”两大方向发展。从全球视野来看,全球云计算集中化以及价格下降倒逼IDC朝着规模化、集中化发展,全球数据中心数量正在不断减少,而单体规模在不断扩大,超大型数据中心数量不断增加,核心城市由于具备距离客户近、网络延迟低、优秀人才聚集等优势,部署高等级的大型云计算IDC来存放热数据,处理时延性较高的业务,而偏远地区具备土地和电力成本低廉等优势,部署大型/超大型云计算IDC来存放冷数据,处理时效性不高的业务,以降低成本;边缘计算的发展则推动小型/微型IDC的发展,在靠近用户的网络边缘将分布式部署许多微型/小型IDC,主要用来处理低延时业务。

云计算和边缘计算驱动IDC朝“大规模+向下延伸”发展

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全球数据中心数量减少而单体规模增加

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全球超大型数据中心数量不断增加

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广东快乐十分    5G时代,云计算和边缘计算协同互补,共促IDC行业发展。边缘计算(MEC)最初出现于2013年,边缘计算的基本思想是把云计算平台从移动核心网络内部迁移到移动接入网边缘,在网络边缘为内容提供商和应用开发者提供云计算环境和IT服务环境。边缘计算是从4G到5G的逐步迭代过程,5G成为边缘计算最重要的入口,边缘计算将最大化5G的潜能。5G时代到来以后,云计算会从整体上进行把握,中心云主要负责大规模深度数据处理,边缘计算主要是专注于局部,对实时数据进行处理。

云计算和边缘计算驱动IDC朝“大规模+向下延伸”发展

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    传统IDC服务商发展靠云计算驱动,需求持续,空间较大

广东快乐十分    IDC行业参与者众多,包括运营商、云计算企业、第三方IDC服务商等,他们在机房租赁/销售以及提供云服务方面进行激烈的竞争,同时也在机房和带宽资源采购方面进行合作。基础电信运营商在资源方面优势明显,我国电信运营商目前占据最大市场份额,但IDC并非其核心业务,美国电信运营商逐渐出售IDC业务而专注其核心业务;云计算企业主要通过自建/共建IDC来承载其云服务;第三方IDC服务商具备专业化的建设和运维能力,能满足客户定制化需求。

IDC服务商划分

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    光环新网为第三方传统IDC服务商,从传统IDC服务商视角来看,边缘计算对整个IDC行业是个大机会,带来蓝海市场,但由于单个IDC体量较小,且布局分散,难对其进行提前卡位,传统IDC服务商优势不明显,传统IDC服务商的发展仍靠云计算驱动。云计算是对传统IDC模式的颠覆,传统IT模式下,企业需要自己去租用或者自建IDC,同时购买服务器、存储、带宽网络等,服务器还要装系统、中间件、应用等,投入巨大,云计算模式下,企业只需登录云计算企业官网,并按照需求进行选择和搭配,再直接在上面安装应用即可,既经济又便捷。

广东快乐十分    传统IT市场具备万亿级别的规模,而目前全球云计算的发展尚处于初期阶段,云计算收入增速远高于IT支出增速,但云计算收入占IT支出占比相对较低,从发展趋势来看,占比在不断提升之中。目前云计算的空间尚未看到比较明确的天花板,从长期来看,云计算仍将保持一个较快增速增长,随着流量的高速增长,以及摩尔定律的失效,作为云计算底层基础设施的IDC也会随着发展。

广东快乐十分    从IDC发展阶段来看,我国IDC发展尚处于以新建为主的粗犷式发展阶段,国内IDC市场增速远高于全球,尚具备较大发展空间。全球最大的IDC市场美国已经进入行业整合阶段,IDC建设正逐步转向以扩建和改建为主,逐步进入企业并购整合以实现强强联合的行业整合阶段,我国目前仍以新建为主,市场增速高于全球水平。从全球IDC占比来看,美国占比约45%,我国占比约6%,日本占比约8%,从人均机房面积看,美国是我国的约20倍,日本是我国的约10倍,从带宽数看,我国是美国约2倍,是日本约9倍,反差巨大,也说明我国IDC发展空间较大。

我国IDC收入增速高于全球水平

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我国IDC全球占比较低但带宽数较高

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    云计算驱动行业集中度和进入门槛提升,竞争格局趋好

广东快乐十分    云计算提升IDC需求,给传统IDC企业带来了机遇,但云计算的发展也造成传统IDC企业客户结构转变,给传统IDC企业带来了严峻的挑战。传统IDC企业的客户主要由金融客户、政企大客户、互联网企业等组成,且大部分集中在一线城市,随着云计算的发展,大批企业逐渐上云,云计算企业逐渐变成传统IDC企业客户,且占比逐渐提升。我国IDC市场长期以来处于结构性过剩状态,即一线城市供不应求,二三线城市供过于求。对于布局一线城市的IDC企业而言,由于一线城市IDC呈供不应求状态,云计算企业在一线城市也有刚性的IDC需求,同时他们难以在一线城市拿到地和能耗指标,从而导致一线城市IDC稀缺性加剧,IDC企业议价能力和盈利能力得到进一步提升;但对于二三线城市的IDC企业而言,随着大批企业上云,客户流失率进一步提升,而云计算企业走代建/自建模式,代建模式下IDC企业议价能力弱、盈利能力差,自建模式下,传统IDC企业逐渐倒闭。

传统IDC企业不同客户价格对比(元/机柜/年)

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典型二三线传统IDC企业客户流失率提升

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广东快乐十分    从全球竞争格局来看,市场正在不断并购整合,基础电信运营商逐渐出售IDC,而云计算企业不参与IDC市场竞争,第三方IDC公司逐渐成为主力。美国三大电信运营商AT&T、Verizon、CenturyLink纷纷在2017年完成数据中心业务的剥离,以CenturyLink为例,其数据中心主机托管收入减少,拖累了其业务部门的整体业绩,解决方案是出售和继续拥有部分数据中心或者通过售后回租资产和合资的方式剥离。

美国电信运营商出售数据中心业务历程

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    从全球来看,第三方IDC服务商占据最大的市场份额,Equinix为份额最大的IDC企业,市场呈现出强者恒强的竞争格局。由于Equinix于2017年上半年完成了对Verizon29个IDC的收购,Equinix的全球市场份额超10%;由于DigitalRealty与杜邦Fabros进行了合并,DigitalRealty的全球市场份额达到7%,仅次于Equinix。回望国内IDC市场格局,目前运营商仍然占据过半的市场份额,第三方IDC市场格局较为分散,但随着云计算的发展,大批二三线城市传统IDC服务商将转型或者倒闭,而在一线城市大规模布局的头部企业优势将愈发明显,盈利能力有望持续提升。

    国内发展潜力大,多因素推动IDC持续高速发展

    受“互联网+”、大数据战略等国家政策指引以及云计算,5G以及移动互联网快速发展的驱动,数据量不断增多,我国IDC业务收入连续高速增长。

IDC需求分析

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广东快乐十分    2017年我国IDC全行业总收入达650.4亿元左右,较2016年增长26.1%,近五年增长率均在30%左右且2012-2017年复合增长率为32%,增长势头迅猛。

广东快乐十分    根据测算,2017年传统IDC业务收入为512.8亿元,占比78.8%,云服务收入137.6亿元,占比21.2%。除此之外,我国数据中心规模也在不断扩大。

    2017年底我国在用数据中心机架规模达到166万架,同比增速达到约37%,数据中心数量达到1844个,规划在建数据中心规模107万架,数量为463个。

    其中大型以上数据中心增长最为迅猛,2017年大型以上数据中心机架数较2016年增长68%,超过82万架,数据中心总体规模占比接近50%。据智研咨询数据,2018年底,国内整体IDC机柜数约210万,与2017年相比,整体增速约26%,大型和超大型数据中心增速超过40%,中小型增速较慢。IDC的主要需求方主要分为互联网企业、金融企业、企业客户、云服务商等。阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网/云服务企业是目前的需求主力,近年来的服务器采购数量也呈现出快速增长之势。

互联网厂商采购服务器数量情况

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广东快乐十分    政策推动IDC发展,绿色数据中心是发展之关键。早在2012年,政府机关就发表了《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》,促进IDC市场快速发展,近年国家层面以及各地级市都相继出台政策促进IDC产业的发展。近年国家发表多个政策对数据中心行业进行规范,督促建立绿色数据中心,降低数据中心能耗,为数据中心技术先进,发展可持续,安全可靠保驾护航。IDC发展将一直是国家发展的重心,政策出台将有利推动IDC行业持续健康高速发展。

数据中心发展相关政策

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    云计算兴起大势所趋,IDC云化提高市场竞争力。云服务商的兴起,使得IDC云化成为必然趋势。云计算的优势在于可以将物理资源池化,使得硬件的性能瓶颈可以被突破。云服务的核心竞争力在于资源的弹性架构。IDC云化可以优化资源结构、提升利润、降低管理成本以及取得差异化服务的优势。云服务起到提高整个社会能源利用率的作用,加之政府在推动云计算的普及,使得用户逐渐向IT架构转型,IDC服务商在云服务领域的竞争力将成为未来市场竞争力的关键。同时云计算IDC的服务效率是传统IDC效率的5-7倍,并且注重绿色节能标准,对于建设绿色数据中心起到重要帮助,一般要求PUE值不超过1.5。IDC为云计算产业提供基础设施,位于产业链上中游位置。云计算根据提供服务类型,从底层到高层,可分为IaaS、PaaS、SaaS三类。IDC厂商位于产业链的中上游位置,向上采购温控、柴油发电机、机柜、电源等基础配套设施;向下游互联网企业、云计算厂商、政企等单位等客户提供IT基础设施服务。近年来,云计算行业保持高景气,已经成为驱动IDC行业的关键因素。

IDC云化价值

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    5G落地加快,数据量进一步增多推动IDC需求提高。

    云计算、AI的发展是目前IDC快速增长的核心驱动力,展望未来5G时代的来临,也将为IDC打开新一步的需求。2019年是5G元年,随着各国运营商纷纷加快5G网络部署,5G商用已正式到来。我国5G将领先全球落地,以华为为代表的5G运营商将拉开我国5G时代的序幕。5G拥有“超高代宽”、“超低时延”、“全连接覆盖”的网络特点,这将推动智能驾驶,万物互联等应用。这对于数据中心这一数据的底座提出高的要求。同时5G的落地势必伴随着数据量的激增,而这在对于数据中心构成挑战的同时,也拉动了数据中心的需求。5G时代万物互联将有大量数据被制造,迎来数据量爆炸式增长。据预测,全球年新增数据量将从2019年的10ZB(1ZB=10亿TB=1万亿GB),单单中国产生的数据量就将达到8ZB,这对于传统的数据中心而言是十分庞大的数据量,需要适应5G的到来,数据中心也需要进行优化,这对于数据中心服务商而言既是机遇,也是挑战。

4G与5G对比

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广东快乐十分    数据中心布局一线城市及东部地区仍更受青睐。我国数据中心布局逐渐完善,新建的数据中心,尤其是大型以上数据中心逐渐向西部以及北上广深周边地区转移。2017年底西部地区在用数据中心占比由2016年的20%提高到22%,同时如北京市这些核心城市的数据中心应用不再“一柜难求“,租赁价格也有所降低。2017年,北京、上海、广东三个数据中心聚集区机架数占比由42%减少至37%。虽然西部地区数据中心数量有所上升,但由于需求以及规模化的趋势,数据中心建设仍然将偏向于东部地区和核心城市。全球数据中心的分布都呈现这一趋势。

我国核心IDC机房布局

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    与美国IDC市场差距明显,行业集中度有望持续提高

    中国IDC发展潜力大,但在全球IDC市场占比仍与美国存在差距,对比发现我国与美国IDC产业差异主要在于数据中心规模、光模块与传输技术、IDC建设情况、选址、并购情况和云计算发展情况上。美国数据中心规模领先全球,国内数据中心规模化趋势有望缩小差距。美国数据中心建设发展可分为4个阶段:1990年之前,主要以政府和科研应用为主,数据中心建设规模大但是数量极少。在1991年~2000年期间,随着互联网公司涌现,商业数据中心进入发展初期,数据中心数量显著增加。第三阶段是2001年~2011年商业数据中心进入蓬勃发展期,期间政府信息、互联网数据、金融交易数据激增,大型和小型数据中心均加速建设。2012年至今,随着数据中心变革性技术应用不断增加,数据中心开始进入整合、升级、云化新阶段,大型化、专业化、绿色节能是其主要特征,数据中心数量开始逐年减少,但单体建设规模却在激增。根据数据,2017年全球超大型IDC,美国占到44%,而我国仅占8%,但随着我国云计算的发展,数据中心规模化趋势,这一差距未来将会缩小。

广东快乐十分    美国数据中心建设进入整合阶段,我国仍处于发展期。美国已进入行业整合阶段,2016年数据中心建设38%为扩建,42%改建,仅有20%为新建数据中心。而我国则还处于数据中心建设发展期,建设数据中心主要以新建为主,2016年新建数据中心占75%。可以预期未来随着行业集中度提高,行业进入整合阶段,新建数据中心占比将会逐年下降。

    中美数据中心均集中于中心城市。中美数据中心建设选址基本相同,皆在初期选址于核心城市,后期迁移至周边城市地区。但中美数据中心发展过程略有不同,美国数据中心节点形成由多个运营商网络汇合而成,数据中心在节点上有着相对中立的地位,在数据跨网环节有着重要的中间人地位。中国数据中心节点则主要由两大运营商中国电信和中国联通主导,数据中心在数据跨网环节缺少强的中间人的作用。

美国IDC分布

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    美国行业并购热度远高于国内,行业整合将是未来趋势。2017年全球IDC行业并购数量达到48起,超过前两年相加和,同时并购金额达200亿美元。2018年并购金额有所降低但并购数量持续增加。数据表明行业开始整合,大企业收购趋势明显,行业集中度未来将持续升高,龙头企业获得利好。

IDC行业并购数量及金额

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广东快乐十分    全球超大规模数据中心数量逐年增加,增长率也持续提高,2017年全球超大规模数据中心数量达到346个,较2016年增长33%。预计2020年达到485所超大规模数据中心。数据中心建设向规模化趋势发展。这一趋势意味着企业的拿地能力,运维能力和数据处理能力需要随之提升,推动行业并购加剧。典型的全球最大的IDC提供商Equinix通过不断收购扩张来奠定IDC龙头地位。

超大规模数据中心数量增加

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    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国IDC行业竞争格局分析及未来前景展望报告

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