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2018年全球酒店行业发展趋势分析:连锁化、品质化[图]

2019年11月01日 14:07:31字号:T|T

    全球酒店业市场规模超过 5,200 亿美元,前五大巨头客房数市占率逐步提升。据调查数据显示,2018 年全球 54%的客房归属于连锁品牌体系,相较 2012 年的 50%有一定提升。万豪国际、希尔顿、洲际酒店、温德姆和雅高酒店五家酒店集团占据了全球已开业酒店客房数的 25%,此外还占据了全球筹建酒店客房数的 58%。
按价格区分,超中端和高端酒店是全球主流市场。以 2018 年数据统计,高端及超中端酒店客房数占比分别为 23%和 22%,合计达 45%。此外经济型(19%)、超高端(16%)和中端(14%)客房数占比也在 10%以上,整体看以中偏高价位酒店客房数最多。

2012-2018年全球酒店市场按客房数计算 CR5 集团占比

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

全球酒店市场按客房数计算分等级占比

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广东快乐十分    一、国外

    根据调查数据显示,美国和加拿大整体的酒店品牌连锁率达到 70%,其中美国高达 72%;欧洲连锁化率也达到 40%;而中国酒店连锁化率偏低,根据调查数据显示仅为 15%至 20%。从市场规模角度看,美国高端以上酒店市场份额占比 40%、中端占比 20%,整体呈现中高端为主的特点。

美国品酒店市场中品牌化高端以上占比 40%

数据来源:公开资料整理

    美国酒店数量以中端居多、高端其次、经济型最少,且不同等级的连锁化率均保持过半的较高水平。而中国目前酒店数量仍以经济型主导,且大部分均为非连锁酒店。预计未来一方面经济型酒店数量主导地位会出现一定程度削弱,中端占比会进一步提高;另一方面无论是各等级酒店连锁化率均有望进一步提升。

    华住 RevPAR 整体增速与同店增速差值与中高端占比提升情况

数据来源:公开资料整理

如家 RevPAR 整体增速与同店增速差值与中高端占比提升情况

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广东快乐十分    二、国内

广东快乐十分    国内酒店的连锁化率只有15%-20%,低档酒店更是低至 10%左右1。无论是中端还是经济型连锁酒店的数量 2018年增长均十分明显。2018 年底连锁中端酒店客房数较上年同期增加了约 24 万间,为近5 年来最高;连锁经济型酒店客房数增加了约 40 万间,同样创 5 年来新高。结合整体住宿市场供给情况来看我们认为行业增量空间虽然在放缓,但存量市场内连锁化率提升速度较快,为龙头品牌进一步扩充加盟商数量提供空间。

2013 -2018 年国内连锁中端酒店规模

数据来源:公开资料整理

2013-2018 年国内连锁经济型酒店规模

数据来源:公开资料整理

    在当前经济型酒店进入红海、中端酒店快速成熟的市场中,未来酒店行业的竞争将朝着品牌竞争、会员竞争、服务竞争迈进 。当前一二线城市核心地段中端酒店供给已逐渐饱和,低线市场对中端酒店需求不及核心市场,行业新增空间红利预计将逐渐缩小,进而转向存量市场竞争。未来具备品牌优势、会员体系优势、综合服务能力优势的酒店龙头有望进一步提升在中端市场的份额,同时更有机会向更高端的市场发展,实现业绩和估值的戴维斯双击。

广东快乐十分    三、全球

    2014 至 2018 年全球酒店客房供给维持在 1.5%至 2.5%的小幅增长,2018 年达到约 1,780 万间。RevPAR 增长表现稳健,过去几年基本维持在 2%至 5%之间,2018年达到82.8美元/间。过去10年全球GDP、家庭收入、企业利润的复合增速分别为2.5%、2.8%和 4.2%,休闲旅游和商旅出行对酒店行业需求提供坚实基础。

2014-2018年全球酒店客房供给及同比增速

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2014-2018年全球酒店 RevPAR 及同比增速

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    根据调查数据显示,按客房数统计2018 年末全球前 10 大酒店集团分别是万豪国际、锦江国际、希尔顿、洲际酒店、温德姆、雅高酒店、精选国际、OYO、华住酒店和首旅如家。巨头企业客房数持续增长的主要动力有二:一是加盟模式轻资产扩张,二是并购其他酒店提升规模。

全球酒店集团客房数量排名(单位:万间)

数据来源:公开资料整理

    国际酒店具体巨头的直营占比通常低于 5%,部分甚至低于 1%,特许经营及管理加盟模式是主要类型。国内三大上市酒店公司目前直营占比仍超过 10%,未来有望通过加盟模式进一步扩大酒店网络布局。

管理加盟及特许经营已成为国际主流模式

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国内三大酒店上市公司加盟酒店数量占比

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    酒店行业与宏观经济关联度较高,在四季度经营基数走低、经济逐渐探底的背景下,建议关注行业数据的改善。同时长期看好国内酒店品质升级、连锁化率提升逻辑的持续强化。国内酒店龙头公司凭借优异的门店布局、产品结构和管理能力,经营数据或将领先行业出现拐点。

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国品牌连锁酒店行业市场供需规模及投资方向研究报告

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