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2019年上半年国内外新能源汽车发展情况及未来发展展望分析[图]

2019年10月31日 14:55:03字号:T|T

    一、国内外新能源汽车发展情况

广东快乐十分    1.国内:短期承压,长期看好

    (1)补贴退坡明显,抢装透支需求

    3月26日,财政部、工信部、科技部、发改委四部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。相比较于2018年,整体退坡幅度超过50%,叠加取消地补影响,补贴退坡明显,车企压力较大。设置3个月过渡期,3月26-6月25日,过渡期内,满足2018年技术要求但不满足2019年的车型,按照2018年补贴标准的10%进行补贴,符合2019年补贴技术标准的车型按照2018年相应补贴的60%进行补贴。因此过渡期抢装动力十分充足。

    2019年Q1、Q2、Q3新能源汽车销量分别为27.5、35.3、24.5万辆,同比+95%、+32%、-20%。Q1、Q2抢装明显,而7-9月份同比下滑5%、15.5%、34.2%,Q3受到上半年抢装影响,需求被透支明显,产销同比下滑。

新能源汽车月度产量(万辆)及同比增速

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源汽车行业发展风险评估及发展前景分析报告

新能源汽车月度销量(万辆)及同比增速

数据来源:公共资料整理

广东快乐十分    (2)积分政策托底,长期规划护航

    2019年7月9日,工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(征求意见稿)(简称双积分政策),核心要点在于:.2021、2022、2023年比例分别为14%、16%、18%,对新能源汽车保底的销量约束力相对较小。但燃油积分压力增大,需要通过新能源汽车积分进行弥补,间接促使企业发展新能源,利好新能源长久发展。

    (3)运营需求旺盛,私人消费蓄势

    得益于新能源汽车的使用经济性明显,2018-2019H1新能源汽车在运营领域需求旺盛,占比持续提升,从2017H1的8%提升至2019H1的32%,提升明显。2017、2018、2019H1分别为4.7万,18万,17万。此外,存在大量的私人消费者购买新能源汽车用于网约车运营,预计运营消费占比超过50%,需求旺盛。但由于过渡期抢装明显,过渡期后运营主力车型销量下滑较为明显。

运营消费与私人消费及其占比(万辆)

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

限牌城市和非限牌城市消费及其占比(万辆)

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

    2.海外:法规趋严,欧洲放量

    (1)碳排法规趋严,欧洲压力最大

    欧洲、美国、日本对汽车碳排放提出明确要求,欧洲压力最大。三个地区中,欧洲要求最为严格,2021年二氧化碳排放要求低于95g/km,2030年要求低于59g/km。2018年-2030年年均下降3.2%,但2018-2021年年均下降7.6%。然而2017-2018年欧洲碳排放实际值还处于分别同比提高了0.3%和1.6%,主要是SUV销量占比提升。因此,欧洲车企压力最大。

欧洲碳排放法规要求

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

    2020年为缓冲期,惩罚力度增大。新能源车折算系数:法规规定,碳排放小于50g/km的车型,在2020-2022年,每一辆车在计算碳排放可以分别当作2、1.67、1.33辆车计算,2023年以后均按照1辆车计算;新车导入比例:法规规定,2020年95%的新车满足法规要求,2021年起100%新车需要满足法规要求。惩罚力度骤增:2018年根据碳排放具体数值分阶梯惩罚,但2019年起,超过当年目标值的部分均按照最高标准进行惩罚。

新能源车折算系数以及新车导入比例

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

    (2)法规驱动供给,供给改变需求

    欧洲具备良好的新能源汽车需求基础:欧洲纯电动经济性更加明显,且环保观念更强。

    经济性方面:油价,欧洲油价普遍高于其他地区,挪威油价最高,美国油价最低,日韩位居欧洲和中国之间;电价方面:北美、欧洲、日韩电价实行市场定价,民用电价高于工商业电。中国工商业电价高于民用电。海外民用电价远高于中国,但工商业电价跟中国相近,甚至有些国家低于中国,如挪威、美国、法国、韩国等。

主要地区汽油零售价

数据来源:公共资料整理

主要地区电价

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

    环保观念方面:欧洲燃油车销售主力车辆级别为A以及A0级别,即偏紧凑型车型,排量相对较小,环保观念较强。

    欧洲新车型供给提升明显:海外车企加速电动化布局,新车型供给急剧提升,研发投入巨大,新能源销量体量较大的车企将新车重点投放在欧洲以及中国市场

    二、新能源汽车未来发展展望

    1.国内稳步增长,海外放量在即

广东快乐十分    预计国内需求稳步增长,限牌城市牌照驱动效应依旧明显,三四五线城市私人消费随着车企渠道下沉有望放量,同时运营领域经济性明显,依旧有较强的需求。在公共领域,尤其是重点污染防治区,出租车更换新能源也将逐步商量,预计国内需求将保持稳步增长态势。

    2.欧洲放量在即,海外增速明显

广东快乐十分    欧洲法规趋严,车企加码新能源,车型供给增加,同时欧洲具备良好的新能源汽车需求基础,随着供给增加,欧洲放量明显。

    预计欧洲2019-2021年产销分别为49、89、136万辆,同比+37%、79%、54%,是全球增速最快的地区。中国保持稳步增长,2019-2021年产销分别为135、175、225万辆,预计全球新能源汽车2019-2021年产销分别为240、347、485万辆,同比+16%、45%、40%。

全球新能源汽车产销预测(万辆)

数据来源:公共资料整理

广东快乐十分全球新能源汽车产销预测同比(单位:%)

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

广东快乐十分    整车产销高速增长将拉动动力电池需求高速增长,预计欧洲动力电池需求量急剧提升,其中预计欧洲2019-2021年需求量23、43、67GWh,中国65、88、115GWh,全球合计需求114、169、240GWh,同比增长21%、49%、42%。

全球动力电池需求预测(GWh)

数据来源:公共资料整理

全球动力电池需求预测同比增长(单位:%)

数据来源:公共资料整理

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