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2019年1-6月中国饲料行业市场需求、行业竞争格局及未来发展趋势分析[图]

2019年10月30日 14:16:19字号:T|T

    一、我国饲料行业市场空间大未来仍有增长潜力

    1、我国饲料行业市场容量大

    我国饲料产量稳居世界第一。我国饲料工业起始于上世纪70年代。1991年起成为仅次于美国的世界第二大饲料生产国。2011年,我国饲料产量超越美国跃居世界第一。十二五期间,我国饲料产量稳居世界首位,约占全球饲料总产量的25%。近几年,我国饲料产量规模仍在不断扩大,但增速由两位数放缓至个位数水平。2018年,全国饲料总产量达到2.28亿吨,同比增长2.8%。其中配合饲料2.05亿吨,同比增长4.6%;浓缩饲料1606万吨,同比下降13.4%;混合饲料653万吨,同比下降5.1%。从品种上看,猪饲料9720万吨,同比下降0.9%;蛋禽饲料2984万吨,同比增长1.8%;肉禽饲料6509万吨,同比增长8.2%;水产饲料2211万吨,同比增长6.3%;反刍饲料1004万吨,同比增长8.9%;其他饲料360万吨,同比下降10.7%。
我国饲料工业总产值不断上升。2018年全国饲料工业总产值8872亿元,同比增长5.7%;总营业收入8689亿元,同比增长6%。其中饲料产品产值7869亿元,营业收入7753亿元,分别同比增长5.8%和6.2%,增速同比有较大幅度的提升。饲料添加剂产品产值和应税收入分别为944亿元和875亿元,分别同比增长4.9%和5.3%,增速同比有所收窄。

我国饲料产量及同比增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国饲料行业市场前景分析及发展趋势预测报告

2018年我国饲料产品产量占比

数据来源:公开资料整理

二、预计猪料逐步回升禽料保持上升水产料平稳增加

广东快乐十分1、猪饲料需求有望逐步回升

广东快乐十分    我国生猪存栏量同比仍在下滑,但9月数据环比已有所改善。今年以来生猪存栏量持续下降,降幅不断扩大。9月生猪存栏量同比下降达到41.1%,环比下降3%;能繁母猪存栏同比下降38.9%,环比下降2.8%。同比降幅再创新高,但环比降幅明显收窄。伴随产能的去化,猪肉价格持续上涨。截至9月底,全国22个省市猪肉平均价格已接近40元/公斤,生猪价格接近30元/公斤,仔猪价格超过70元/公斤,价格早已超越上一轮周期的高点。

我国生猪存栏量同比环比增速

数据来源:公开资料整理

我国能繁母猪存栏量同比环比增速

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

全国22省市猪肉平均价格

数据来源:公开资料整理

全国22个省市生猪及仔猪平均价格

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

    生猪补栏意愿有望逐步回升,拉动猪饲料需求逐步回升。由于猪价持续上涨,我国生猪养殖预期头均盈利不断回升。生猪销售收入持续回升。温氏股份1-9月份商品猪销售收入268.45亿元,同比增长14.7%;从4月份开始,生猪销售收入增速回升至两位数水平增长。牧原股份1-9月份,商品猪销售收入112.77亿元,同比增长23.8%,增速持续回升。盈利的持续回升,再加上政策的大力支持,预计生猪补栏量有望逐步回升,拉动猪饲料需求逐步回升。

我国生猪养殖预期盈利

数据来源:公开资料整理

    2、禽饲料需求保持上升

    由于生猪产能持续去化,猪肉供应紧缺,猪肉价格持续上涨,鸡肉对猪肉的替代效应将不断显现,拉动鸡肉需求量保持上升。预计2019-2020年禽养殖有望维持高景气度,禽饲料需求保持上升。2018年我国蛋禽饲料产量达到2984万吨,同比增长1.8%;肉禽饲料产量达到6509万吨,同比增长8.2%。预计2019-2020年全国蛋禽和肉禽饲料产量有望保持个位数增长,2020年蛋禽饲料产量有望突破3200万吨,肉禽饲料产量有望突破7000万吨。

我国主产区白羽肉鸡与白条鸡平均价

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

鸡肉价格与猪肉价格走势对比

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

    3、水产饲料平稳增加

广东快乐十分    水产饲料多元化发展,有望平稳增加。随着居民生活水平的提升及环保趋严,水产养殖品种由传统家鱼转向虾蟹、特种鱼类等高端水产养殖,水产需求趋于多元化发展。2018年水产饲料产量达到2211万吨,同比增长6.3%。目前我国水产饲料普及率仍较低,如果未来达到45%的普及率,水产品产量达到5240万吨,按照1.35的料重比,则水产品饲料需求量有望突破3100万吨。

鲫鱼鲤鱼批发价与猪肉批发价对比

数据来源:公开资料整理

我国水产饲料产量

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

    三、我国饲料行业格局分散龙头集中度还有很大提升空间

    1、我国饲料龙头集中度还较低

    我国饲料企业单厂产能低,龙头集中度较低。2016年我国饲料加工企业约7047家,平均单厂产能仅2.97万吨,远低于发达国家饲料业平均水平。从龙头公司的产量占比来看,产量处于前三的公司包括新希望、海大集团和双胞胎集团,2018年饲料产量分别约为1715万吨、1065.4万吨和1000万吨,占我国饲料总产量比重分别为7.5%、4.7%和4.4%,CR3产量占比约为16.6%。与德国、日本CR3在30%以上的集中度相比,我国龙头集中度还有较大提升空间。

国内主要饲料公司产量及其占比

公司
主营
饲料品种
2018年饲料产量
产量占比
新希望
饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品等
禽料、猪料、水产料和其它料
1714.8
7.5
海大集团
饲料、苗种、动保、养殖等
水产料、畜禽料
1065.4
4.7
双胞胎集团
饲料
畜禽料
1000
4.4
唐人神
饲料、养殖等
猪料、禽料、水产料
494.9
2.2
正邦科技
饲料、养殖、食品、兽药、农药等
猪料、禽料
479.6
2.1
大北农
饲料、养殖、种业、动保等
猪料、水产料、反刍料、禽料
457.4
2
通威股份
饲料、光伏等
水产料、禽料、猪料
428.1
1.9
禾丰牧业
饲料、屠宰、养殖等
猪料、禽料、反刍料、水产料
234.9
1
傲农生物
饲料、养殖、动保等
猪料、水产料、禽料、反刍料
166.5
0.7
天康生物
饲料、养殖、兽药、油脂加工等
猪料、水产料、禽料、反刍料
116.4
0.5
金新农
饲料、养殖、动保等
猪料
76.2
0.3
天邦股份
养殖、饲料、动保等
猪料、水产料
62.31
0.3
正虹科技
饲料、养殖
猪料、禽料、水产料
41.7
0.2
天马科技
饲料
水产料
11.2
0
合计
/
/
/
27.9

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

广东快乐十分    2、未来生产规模化程度将进一步上升

广东快乐十分    行业中小产能将退出,规模化程度将不断上升。2015年末,全国共有配合饲料和浓缩饲料厂6772个,比2010年减少4071个。年产量50万吨以上的饲料企业48家,饲料产量占全国总产量的56.5%,分别比2010年增加18家和14.5个百分点,其中年产量100万吨以上的饲料企业达到32家,产量占全国总产量的51%。根据国家十三五规划,到2020年中国饲料企业减少至3000余家,100万吨产能的企业增加至60家,约占全国饲料产能的60%。行业生产规模化程度进一步上升,龙头企业集中度不断提升。

我国饲料加工企业数量

数据来源:公开资料整理

    3、非洲猪瘟加速行业整合

    非瘟加速中小饲料企业退出。非洲猪瘟自爆发以来,我国生猪存栏和猪饲料需求大幅下降。6月份,全国单月猪饲料销量同比下降27%。非洲猪瘟背景下,在禽饲料、水产饲上没有竞争优势的中小饲料企业将失去生存基础,加速退出饲料行业。非洲猪瘟导致猪肉消费存在较大缺口,猪价上涨带来禽肉和水产品替代效应,禽养殖和水产养殖将迎来较大机会,拉动禽饲料和水产饲料需求上升。行业内产品线完整,具有规模优势和技术优势的龙头将加速整合,收割市场份额。 

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