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2018年中国羊乳制品行业产销量分别为20.95万吨和23.28万吨,市场总体趋于稳定发展状态,到2025年行业规模将超过170亿元[图]

2019年10月29日 13:48:13字号:T|T

    欧洲国家最早拥有品质优良的奶山羊,这些国家饲养的奶山羊,虽然数量比较少,但是平均产奶量很高,如闻名世界的阿尔卑斯山羊、萨能山羊(、吐根堡山羊等优质乳用品种,其奶山羊养殖和加工的产业化程度也较高,出产的鲜奶多用于制作奶酪等羊乳制品,经济效益可观。根据FAO,目前全球奶山羊主要分布在亚洲、非洲和欧洲等地区。

2018年全球主要地区奶山羊存栏量占比情况

广东快乐十分资料来源:FAO、智研咨询整理

广东快乐十分    近年来,随着羊乳的营养价值逐渐被更多的消费者所接受,羊乳的市场不断扩大,世界羊乳量总体处于持续上升阶段,但世界各国和地区间差异较大。其中,2018年山羊乳的产量为1526万吨。全球山羊乳主要产自亚洲,而绵羊乳则主要产自欧洲国家。

    根据FAO统计资料显示,山羊乳主产区为亚洲、非洲和欧洲等地区。其中,印度为全球山羊乳产量最大的国家。印度的山羊数量几乎占全部牲畜的25%。印度农民养羊主要为了挤奶获得商业利润,但忽视对奶山羊进行优质繁育和适当管理,导致兽医和药物服务等配套条件与当地养羊业的需求不相匹配,从而引起当地奶山羊种群退化。

2018年全球主要地区山羊乳产量比重情况

资料来源:FAO、智研咨询整理

广东快乐十分    2013年全球羊乳制品销量为908.27万吨,以后逐年上升,2017年销量达到1421.79万吨,同比2016年增长了11.13%。2018年,全球羊乳制品销量约为1590.34万吨,同比增长11.85%。

2013-2018年全球羊乳制品销量情况

广东快乐十分资料来源:FAO、智研咨询整理

广东快乐十分    羊乳粉作为羊乳的重要消费形式之一,2013年全球销量为36.61万吨,并一直保持10%以上的增长速率,2017年销量达到60.38万吨,同比2016年增长了11.05%。2018年,全球羊乳粉销量为68.43万吨,同比增长13.32%。

2013-2018年全球羊乳粉销量情况

资料来源:FAO、智研咨询整理

    除液体乳、羊乳粉外,全球其他羊乳制品(羊乳酪等)销量约为乳粉的一半,2013年的销量为17.97万吨,2014年为19.86万吨,以后逐年上升,2017年销量将近30万吨,同比2016年增长了15.32%。2018年,全球其他羊乳制品(除液体羊乳、羊乳粉外)销量为33.72万吨,同比增长13.41%。

2013-2018年全球羊乳制品销量情况

资料来源:FAO、智研咨询整理

2018年全球羊乳制品(羊奶粉)品牌信息统计

序号
羊奶粉品牌
品牌特点
1
佳贝艾特
100%纯羊乳蛋白配方:不含非羊乳蛋白,与牛乳蛋白组成不同,有助降低宝宝发生蛋白质过敏的风险。结构化脂OPO+羊乳小分子结构,更亲和人体,促进钙质和其他营养元素的吸收
2
卡洛塔妮
卡洛塔妮羊奶粉採纽西兰冠军羊种“白蕯能”所分泌之100%精纯新鲜羊乳,由营养专家精心调配,在全新的纽西兰奶粉生产工厂(Dairy Goat Co-operative)
3
蓓比步
蓓比步婴幼儿配方羊奶粉源自新西兰,属新益美国际有限公司全产业链生产的自有品牌。
4
倍恩喜
倍爱乳品集团位于新西兰奥克兰市。是一家专注于牧场管理、乳制品研发、生产,并致力于乳制品在全球的销售和推广的乳制品企业。
5
慧智妈咪
乐天奶粉慧智妈咪(WithMOM)是世界500强企业韩国乐天集团(LOTTE)旗下第一品牌奶粉
6
林贝儿
Namyang山羊乳粉又名“南阳山羊乳粉”,是韩国南阳乳业中央研究所经多年实验研发出的更适合亚洲宝宝体质的婴幼儿配方奶粉。
7
可瑞康
可瑞康起源于1896年,由TrubyKing博士开发的。可瑞康是全球母婴营养专家Nutricia旗下著名婴幼儿奶粉品牌。
8
韩羊
韩羊源自韩国乐天集团,特有的婴幼儿食品制造「全线保障体系」,全程管控,精细严格。
9
升倍
升倍源自新西兰新益美。新益美集团主打产品为婴幼儿奶粉,牛初乳营养品,以及其他一些高端保健品。其中Alphalipid配方的牛初乳和Symbiotics配方奶粉是新西兰知名科学家多年研发专利成果
10
康维多
荷兰著名乳品企业TriscomB.V。旗下知名婴幼儿奶粉品牌,在荷兰享有“优质婴幼儿基础阶段奶粉”的优秀口碑

资料来源:智研咨询整理

广东快乐十分    山东省干旱和半干旱的生态条件也非常适合奶山羊养殖,是我国仅次于陕西省的第二大奶羊养殖和羊奶生产大省。

我国羊乳产业发展特征

序号
特征
生鲜羊乳
羊乳粉
1
行业主体
养殖规模小,散养程度高,养殖户普遍文化程度低。
行业内企业众多,但规模较小,缺少领军企业,行业集中度较低。
2
产业链条
养殖户养殖靠经验积累,缺少成熟的种群改良、疫病防治和科学饲养等配套产业技术支持。
产业链条单一,业内企业普遍只生产羊乳粉,忽视自有奶源基地建设。
3
产品技术
养殖技术、养殖手段较原始,机械化应用水平低,导致养殖效率低下。
国内羊乳粉产品结构、技术先进程度等尚存短板,如婴幼儿配方乳粉的核心原料之一脱盐羊乳清粉主要依赖进口。
4
资金支持
养殖户人均年收入较低,无资金能力改善养殖技术、提高养殖效率,无法满足规模化养殖要求。
社会资本参与力度低,企业多靠自身积累缓慢发展。
5
消费市场
生鲜羊乳供给市场尚不十分规范,存在价格“大起大落”、收购质量标准要求不一等现象。
消费市场尚需培育,消费者对产品品质辨识度不高。
6
国内外 比较
国内奶山羊种群退化程度高,单产严重低于国外平均水平。
国内品牌认知度低,与国外品牌竞争处于劣势。

资料来源:智研咨询整理

广东快乐十分    近几年,羊奶粉作为婴配粉市场的一个细分产品,受到了很多企业的关注。而羊奶的价格也一直紧随着市场需求波动,先后经历了暴涨暴跌,羊奶价格的不稳定已经成为行业内讨论的话题。实际上,羊奶价格一直都处于一个不稳定的状态,近几年,羊奶价格如“过山车”似的,前前后后经历过几次暴涨暴跌,这对我国羊奶产业造成了很大的影响。在2018年之前,羊奶一直徘徊在4-6元/kg之间,2018年三月份开始羊奶价格迅速上涨,在四月份时达到最高价9.4元/kg;之后渐渐下降,全年维持在8元/kg左右;2019年三月份开始收购价为6元/kg,然后一直下降,到目前大多数在4元/kg左右。

我国羊乳制品产品主要原材料价格

时间
产品/品种
所在产地
价格
2019-10-14
羊奶
吉林长春市二道区
8元/斤
2019-10-14
羊奶
广东揭阳市揭西县
20.4元/斤
2019-10-14
羊奶
新疆乌鲁木齐市天山区
166.5元/袋
2019-10-14
羊奶
湖南长沙市天心区
218元/罐
2019-10-14
羊奶
湖南长沙市天心区
69元/袋
2019-10-14
羊奶
福建福州市仓山区
11元/罐
2019-10-14
羊奶
新疆乌鲁木齐市天山区
166.5元/罐
2019-10-14
羊奶
山西忻州市保德县
12.5元/斤
2019-10-14
羊奶
福建莆田市荔城区
9.3元/罐
2019-10-14
羊奶
四川成都市新都区
6.65元/斤
2019-10-14
羊奶
广东广州市白云区
7元/斤
2019-10-14
羊奶
陕西渭南市富平县
6元/斤
2019-10-14
羊奶
陕西西安市新城区
17元/罐
2019-10-14
羊奶
福建厦门市海沧区
20元/斤
2019-10-14
羊奶
陕西安康市汉滨区
1800元/箱

资料来源:智研咨询整理

广东快乐十分    从产品定位和目标消费群体角度,我国羊乳制品加工企业包括三大类:传统羊乳制品生产企业、传统生产牛乳制品的大型乳制品加工企业向羊乳市场拓展以及外资或国外品牌。

我国羊乳制品市场主要品牌

类型
企业名称
概况
传统羊乳制品生产企业
西安百跃羊乳集团有限公司
创建于1985年,主要产品包括婴幼儿配方羊乳粉和成人羊乳粉,“御宝”为其主打品牌。
陕西红星美羚乳业股份有限公司
公司主营业务是以羊乳粉为主的羊乳制品研发、生产和销售,产品包括婴幼儿配方乳粉、儿童及成人乳粉等。
美可高特羊乳有限公司
成立于1994 年,主要产品包括婴幼儿配方羊乳粉、成人系列配方羊乳粉、羊奶片等各类羊乳制品,“美可高特”为其主打品牌。
陕西和氏乳业有限公司
成立于2003 年,主要产品包括婴幼儿配方羊乳粉和成人羊乳粉,“莎能”为其主打羊乳粉品牌。
陕西雅泰乳业有限公司
成立于2004年,主要产品包括婴幼儿配方羊乳粉和成人羊乳粉,“朵恩”为其主打品牌。
大型牛乳制品加工企业
雅士利集团
蒙牛集团子公司,2017年推出澳大利亚原装进口的“朵拉小羊”品牌婴幼儿配方羊乳粉。
完达山乳业
生产婴幼儿配方羊乳粉以及成人羊乳粉,婴幼儿配方羊乳粉品牌包括“菁润”“邦优”。
飞鹤乳业
于2014 年收购陕西关山乳业开始涉足羊乳制品行业。
圣元乳业
旗下羊乳粉品牌为“优博圣特拉慕”,进口羊乳粉和脱盐羊乳清粉。
-
海普诺凯营养品有限公司
澳优乳业旗下子公司,在全球范围同步经营“佳贝艾特”婴幼儿配方羊乳粉,还经营儿童、孕产妇配方乳粉、羊酸奶、UHT灭菌羊奶等产品。在中国销售包括“佳贝艾特”“悦白”“悠装”等婴幼儿配方羊乳粉。
外资或国外品牌
友泓贸易(上海)有限公司
台湾友华集团与新西兰乳羊合作社在中国上海成立的贸易公司,主要经营“卡洛塔妮”品牌婴幼儿配方羊乳粉。
-
维爱佳乳制品公司
澳大利亚最早专业从事婴幼儿配方乳粉生产研发的著名乳企之一,主要经营婴幼儿配方乳粉(羊奶、牛奶)、孕产妇乳粉、中老年乳粉和高端全脂脱脂乳粉。

资料来源:公司公告

    2012年我国羊乳制品行业市场规模约98.23亿元,到2018年增长到了119.19亿元。

2012-2018年中国羊乳制品行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    2012年我国羊乳制品行业产量约20.95万吨,到2018年增长到了22.26万吨。

2012-2018年中国羊乳制品行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询整理发布的《2020-2026年中国羊乳制品行业投资潜力分析及市场规模预测报告广东快乐十分》内容,2018年我国羊乳制品行业需求量约23.28万吨,同比2017年的22.52万吨增长了3.37%。

2012-2018年中国羊乳制品行业需求情况

资料来源:智研咨询整理

    羊乳制品行业下游为终端消费,消费量主要受居民的收入水平、消费观念变化、营销渠道发展等因素影响。随着生活水平的日益提高,人们对于健康饮食的要求也在提高,羊乳制品已经成为越来越多消费者生活的必需品,促进了羊乳制品行业的成长。

2020-2026年中国羊乳制品行业市场规模分析预测

资料来源:智研咨询整理

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