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中国钴行业供需行业发展趋势:2019-2021年5G换机潮+电动车给钴行业未来5年需求复合增速8%[图]

2019年10月25日 14:16:44字号:T|T

    根据调查数据显示,全球已探明的钴储量为710万吨。其中,刚果(金)的储量为350万吨,占全球总量约50%,其他钴储量较丰富的国家包括澳大利亚、古巴、菲律宾、赞比亚、俄罗斯、加拿大等。我国的钴储量十分稀少,主要依靠进口钴原料进行冶炼加工刚果金是最主要的钴原料供应国,中国是最主要的钴冶炼加工国。刚果金贡献了全球近80%的钴原材料,且未来2-3年钴行业供给增量也基本上来自与刚果金。刚果金钴原材料约80%以钴精矿或粗制氢氧化钴的形式运至中国冶炼成本精炼钴或钴盐,进入到下游应用。刚果金是钴原料最重要的供应国,而中国也因为下游电池行业的快速发展,在全球钴行业的重要性也日益凸显。

2018年钴资源量占比

数据来源:公开资料整理

2018年钴原材料供给占比

数据来源:公开资料整理

2018年钴深加工部分产品产量占比

数据来源:公开资料整理

    钴的产业链上游为钴矿石的开采、选矿;产业链中游为钴的冶炼加工,冶炼可得的钴产品主要有电解钴、钴粉、钴盐;钴在下游应用领域主要包括电池材料、高温合金、硬质合金、磁性材料等。

    一、需求

    2018年钴行业全球的需求大致在11.7万吨,约400亿人民币左右的市场规模;到了2025年,钴行业市场规模将接近20万吨,2018年钴行业下游应用中,消费电池占比46%,电动车占比12%,传统行业占比42%。

2018年钴下游应用领域

数据来源:公开资料整理

2015-2025年钴行业市场规模及预测

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

    3C和EV仍是未来拉动钴需求增长的主要因素。消费电池(3C)2020-2021年有望迎来5G换机潮,3C钴需求在2020-2025年复合增长有望达到7%,一改2019年3C出货量下滑的负增长状态;EV用钴未来5年复合增速18%,仍是增速最快的子板块。传统行业(高温合金和硬质合金)需求增长未来将逐步趋缓,对需求增量边际贡献趋弱。

    2011-2018年,手机出货量逐步提升,但是增速逐年递减,从2011年的60%年增速逐步降至2018年的1%,2019年上半年进入负增长时代。

    2010-2018年,手机单机带电量逐步从1500mAh提升至3500mAh,而2020年之后,随着手机5G换机潮逐步推进,手机电量要求将大幅提升,2020-2025年的手机5G换机潮中,单机带电量的年符合增速将达到10%。

2010-2019年智能手机出货量及增速预测

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

广东快乐十分    单手机用钴在2020年后的显著提升.。2014-2019年,单手机用钴在12-15g,到了2020-2025年,单手机用钴有望从16g逐步提升至26g,增长显著。预计2019-2022智能手机钴需求量为2.2/2.6/2.9/3.2万吨。每年需求增量为3000-4000吨。

2010-2025年智能手机钴需求量及增速预测

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    新能源汽车快速增长:随全球新能源汽车进程推进,新能源汽车大幅增长是大势所趋。2018年全球新能源汽车数量为217万辆。2020-2025年新能源汽车复合增速达到23%,2025年新能源汽车有望达到近1000万车。

    对应EV装机锂电池大幅提升:2018年新能源汽车装机量为100GW,预计到2025年装机量为534GW,5年复合增速为23%。

2013-2025年新能源汽车及增速预测

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2013-2025年新能源汽车装机量及预测

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广东快乐十分    新能源汽车,尤其是乘用车为了更长的续航里程,将不断提升锂电池能量密度,高镍低钴化进程仍是大势所趋

广东快乐十分    理论上,同带电量NCM811锂电池用钴基本是NCM523/622的一半,2020年后,NCM811比例将逐步提升,整体单EV用钴量将从2020年的7.5千克降至2025年的6.1千克。

新能源汽车单车用钴自2020年后有所下滑

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广东快乐十分    2020-2025年EV用钴复合增长18%,因为高镍化的进程单车用钴在2020年之后略有所下滑,但整体下滑空间有限,且EV产销量的快速增长将使得EV用钴在2020-2025年复合增长18%。2018年EV用钴1.3万吨,2025年EV钴需求将达到6万吨。

新能源汽车用钴年复合增长18%

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    二、钴供给

广东快乐十分    原生钴供给基本由三大块组成:铜钴矿;民采矿;镍钴矿钴行业供给集中度非常高,嘉能可/洛阳钼业/欧亚资源基本上占比全球钴供给的一半以上;而嘉能可自有矿叠加其贸易钴产品的量,一直以来对全球钴行业影响深远。

2016-2022年全球钴矿供给构成趋势及预测

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2016-2022年钴行业集中度趋势及预测

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    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国钴行业市场专项调研及投资前景预测报告

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