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2019年以来中国包装行业成本压力、市场集中度、行业发展空间及行业发展趋势分析[图]

2019年10月17日 15:08:15字号:T|T

    包装,为在流通过程中保护产品,方便储运,促进销售,按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称。包装行业产品分布于各行各业,几乎国民经济绝大部分重要行业都与其紧密相连,而纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等都是包装行业产品生产中重要的原材料,是包装行业产品不可或缺的组成部分,其市场供需情况的变化、价格波动、生产工艺的改变和质量的变动等都会直接影响到包装行业整体发展格局。

    包装行业产业链

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国纸包装行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告

广东快乐十分    自改革开放以来,我国包装行业发展迅猛。1980年,我国包装工业年总产值仅72亿元,至2018年,市场规模已经达到19088亿元,包装行业企业数量超过1万家。我国包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。

    我国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求,也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多跨国企业和民营资本进入包装行业。“绿色、低碳、环保”是未来包装行业发展的主轴。
众所周知前段时间,“大白兔换装”成功引发公众热议,同时将食品包装推上热点话题。在“创新”大环境下,食品包装创新也成为必然趋势

    一、包装空间超万亿,纸包装集中度低,成本压力渐缓解

广东快乐十分    1、我国包装行业空间大,纸包装行业集中度仍然偏低

    2018年我国包装行业规上企业主营业务收入总额为9703.23亿元,同比减少17.20%;利润总额515.65亿元,同比减少25.62%。其中纸包装规上企业营收2919.05亿元,占包装全行业的比例为30.08%。相比2016年全球市场的37.57%,我国纸包装市场占比仍有提升空间。

    我国包装行业营业收入、利润及同比

数据来源:公开资料整理

    2018年我国包装细分领域占比

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

    我国纸包装龙头企业市占率逐步提升,但行业格局仍然十分分散。根据测算,2016年北美纸包装市场规模约546亿美元,前五大龙头企业InternationalPaper、WestRock、GraphicPackaging、PackagingCorpofAmerica、Cascades市占率合计71.71%。2013-2018年,国内前五大纸包装企业的市占率由2.85%提升至10.52%,趋势上虽逐步提升,但相比北美市场的行业格局,集中度仍有提升空间。

    我国纸包装市场规模

数据来源:公开资料整理

    我国前五大纸包装企业营收

数据来源:公开资料整理

    我国前五大纸包装企业市占率

数据来源:公开资料整理

    2、成本压力缓解,新客户新领域持续开拓

    (1)上游成本压力缓解

    2018年下半年受贸易战和旺季纸厂出货不佳影响,箱板瓦楞纸价格开始连续下跌,包装龙头成本压力缓解。,

    2012-2019年7月箱板纸、瓦楞纸价格

广东快乐十分数据来源:公开资料整理

    2012-2019Q1合兴包装毛利率与净利率

数据来源:公开资料整理

    (2)新客户新领域持续开拓,行业增速得到支撑

    包装下游产业较为广阔,除包装产业链下游传统的3C产品、家用电器、食品饮料、日常消费品等之外,近年来包装行业龙头企业积极开展多元化布局,目前已新增进入智能家居、烟酒、大健康、化妆品、奢侈品等多个行业,新客户新领域的持续开拓驱动需求稳增。

广东快乐十分    3C产品包装市场方面,2018年全球智能手机、PC的产量分别达到14.05亿部、4.07亿台,按每个手机包装10元、PC包装20元测算,2018年手机及PC纸包装市场规模约220亿元。

广东快乐十分    酒标市场方面,2018年我国白酒产量87.12亿升,如果按每瓶酒0.5升及每只酒标保守3.0元测算,2018年酒标市场规模约520亿元。2018年白酒销量下降但产品均价大幅提升,预测2018年白酒产量下降15%到101.84亿升,按每瓶酒0.5升及每只酒标保守3元测算,则有611亿的市场规模。

广东快乐十分    烟标市场方面,2018年我国卷烟行业销售量为4743.52万大箱,其中2017年劲嘉股份烟标平均售价726.30元/箱,对应的烟标行业市场规模约为344.52亿元。根据国家烟草专卖局2018年烟草工作会议的卷烟销售目标4750万箱测算,2018年烟标市场规模为344.99亿元。

    另外,化妆品行业保持持续快速增长,高端产品占比提升。2018年化妆品行业零售额规模达到2618.98亿元,同比上升4.19%,2010-2018年化妆品行业零售额复合增长率14.45%。随着我国城镇居民可支配收入的增长和护肤意识的提高,消费者更加青睐高端化妆品产品,并追求更独特的使用感受和更好的使用效果,因此高端化妆品包装行业市场规模增速有望进一步加快。

    智能手机纸包装行业市场规模测算

数据来源:公开资料整理

    PC纸包装行业市场规模测算

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    酒标行业市场规模测算

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    烟标行业市场规模测算

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    我国化妆品零售额保持持续快速增长(单位:亿元)

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    二、未来包装行业的发展趋势

广东快乐十分    全球拥有互联式设备的人数不断增多,连接包装和网络世界的技术日益进步,人们对互联式包装的兴趣也被再次点燃。品牌可以通过多种方式与包装虚拟相连,包括二维码和其他图形标记、近场通信(NFC)、射频识别(RFID)、蓝牙和增强现实(AR)。

广东快乐十分    对于消费者而言,互联式包装可为消费者提供附加值,带来独特的购物体验,满足消费者对互动和个性化购物的需求。这种连接可提供独特的体验, 令全渠道购物成为可能。

广东快乐十分    对于品牌而言,互联式包装可以将产品与商店货架上的其他竞品区分开来。这不仅进一步传播了产品特性,而且将消费者与网络空间相连,从而与产品的购买者建立直接联系。

广东快乐十分    互联式包装带来营销机遇,将线上参与和互动融入购物中,潜在影响并促使购买。在家中,这种连接可以提高消费者与品牌的互动、加强品牌产品的使用并为产品互动提供体验元素。

    总而言之,互联式包装可以成为连接实体和数字购物世界的纽带,让品牌商能够在一定程度上控制如何在线上展示其品牌和产品,并提供引人入胜的内容和具体产品信息,从而直接影响购买决策。

广东快乐十分    电子商务为供应链的每一个环节都带来了挑战和机遇,品牌以降低成本和提高消费者参与度的方式来迎接挑战。对于新一代货架陈列展示、零售商网站上的‘主页横幅’(hero image)以及‘拆箱’体验,品牌营销人员均有无限的探索空间。从环保的角度来看,电子商务已然成为可持续设计中新想法的催化剂。

    对于消费者来说,在传统零售中,包装外部显示的品牌调性和传递的信息是重要的购买考虑因素。在电子商务中,品牌逐渐意识到应将运输包装和内部包装的信息传递和品牌推广分开——后者将包含可以让消费者在打开网购产品时感到惊喜的设计元素。

广东快乐十分    对于品牌而言,虽然消费者目前更喜欢在实体店而非网上购买食品杂货,但网购的便利性终将蔓延至食品、饮料和家用产品中。只有通过成熟的电子商务包装战略,品牌商才可以为最坏的分销情景设计包装。与此同时,仅通过探索利用具备可持续性的包装优化元素,商家在电子商务包装领域即可获得巨大的财务、社会和品牌资产收益。 

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