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2018年中国白酒市场规模、需求端及供求端分析[图]

2019年10月17日 13:33:14字号:T|T

    一、白酒市场规模:消费者对中高端白酒消费能力及意愿显著增强,行业空间广阔

    2016年之前,中国白酒产量呈稳定增长趋势,到2017年,中国白酒产量开始下滑,为1198.1万干升,同比下降11.8%。截止到2018年,中国白酒产量继续下跌,达到近几年最低值,为8712万千升,同比下降27.28%。截至2019年7月,中国白酒产量为4561万千升,较上年同期下降15.65%。

2012-2019年7月中国白酒产量增长趋势(单位:万千升,%)

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国白酒行业市场竞争力分析及投资前景趋势报告

    从近年来我国白酒行业销售情况来看,浓香型白酒占主要市场份额,并诞生了茅台、五粮液、泸州老窖、洋河等一批国内中流砥柱企业。2018年浓香型白酒占白酒市场的51.01%;其次是酱香型,占15.31%。

2018年我国白酒行业产品销售市场结构(单位:%)

数据来源:公共资料整理

    二、需求端:高端及次高端中期增速在15%左右

    2019年上半年,我国居民收入水平持续提升,全国居民人均可支配收入15,294元,同比增长8.8%,消费对于经济增长的拉动作用进一步增强,最终消费支出对于经济增长贡献率为60.1%,食品烟酒类消费占人均消费支出的比重为28.6%,再次成为我国居民的第一大消费门类。

广东快乐十分    城镇化的进程,也加快了过去欠发达地区的发展和当地人民财富的积累,我国城镇人口由2008年的6.24亿增长至8.31亿,常住人口城镇化率由2008年的47%提升至59.58%。随着我国经济快速发展,城镇化率逐步提升,人口由第一产业向第二三产业转移,人均可支配收入也有着显著的提升。我国人均可支配收入由2013年的18,311元提升至2018年的28,228元,GAGR超过9%。

    伴随着酒类消费中由政务消费向商务消费、大众消费的持续转型,消费者的消费意识趋于理性,同时由于白酒消费的社交属性,“喝好酒”的消费理念深入人心,消费者对于健康的高端白酒的需求仍将保持旺盛。

全国居民人均可支配收入

数据来源:公共资料整理

城镇人口及城镇化率

数据来源:公共资料整理

    预计对高端、次高端白酒的需求增速将快于个人消费,达到20%。若按照商务消费占比36%,朋友聚会36%,个人爱好及养生保健合计28%的比例测算,未来行业的需求增速约为15.5%。

高端、次高端白酒中坚消费群体数量保持13%年复合增长(单位:十万户)

数据来源:公共资料整理

高端、次高端行业需求增速测算(2015-2020)

 
商务应酬
朋友聚会
个人爱好
养生保健
占比
36%
36%
17%
11%
消费属性
商务
偏个人
纯个人
纯个
单项增速
20%
13%
13%
13%
合计增速
20%*36%+(1-36%)*13%=15.5%

数据来源:公共资料整理

    三、供给端:名酒供给缺口明显,行业持续高景气

    近几年我国白酒行业总销售规模呈现下降趋势,实际销量预计在1100万吨上下,其中高端5.5万吨、次高端4万吨、中档102万吨,剩余部分为100元/瓶以下的低档酒。销量结构表现为极度的不平衡,高端、次高端合计占比不足1%,市场上销售的近90%的产品仍然是单瓶价格低于100元的低档产品。

2018年白酒市场分品类规模测算

细分市场
价格区间
代表产品
销量(万吨)
吨价(万元/吨)
规模(亿元)
增速
主要竞争要素
高端
>600元/瓶
茅台,五粮液,国窖1573
5.5
150.0
825.0
量10%、价格15-20%
品牌
次高端
300-600元/瓶
剑南春,水井坊,青花汾酒,舍得
4.0
60.0
240.0
增长20%
品牌、团队、渠道、品质
中档
100-300元/瓶
海/天之蓝,古井,口子窖
102.0
25.0
2550.0
增长10%
品牌,团队,渠道
低档
<100元/瓶
金种子,牛二,劲酒等
988.5
2.6
2570.1
下滑5-10%
品牌,团队,渠道,成本
合计
-
-
1100.0
5.6
6185.1
-
-

数据来源:公共资料整理

广东快乐十分    从净利润增幅来看,老白干酒、舍得酒业和水井坊在这半年分别增加了208.01%、166.05%和133.59%,提升显著,领跑整个白酒板块。可以看出,行业景气度从高端品牌向下游逐渐传导,次高端及区域龙头酒企业绩增速开始加快。

2018年上半年部分白酒上市企业净利同比增幅(单位:%)

广东快乐十分数据来源:公共资料整理

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